美国另类贷款市场
都柏林，2024年9月27日（GLOBE NEWSWIRE）——研究与市场公司发布的“美国另类贷款市场业务和投资机会数据手册 – 75+ 种末端用户、融资模式、支付工具、贷款类型和人口统计学的KPIs ”报告已纳入其产品目录。该地区的另类贷款预计将在2024年以11.4%的年增长率增长，达到2845.2亿美元。
预计在2024-2028年的预测期内，另类贷款采纳率将稳步增长，复合年增长率（CAGR）达到7.4%。美国的另类贷款市场将从2023年的2553.9亿美元增长到2028年的3786.1亿美元。该报告提供了对另类贷款行业的详细数据中心分析，涵盖了各种行业类别的市场机会和风险。通过在国家层面超过50种关键绩效指标（KPIs），该报告提供了对另类贷款市场动态、市场规模及其预测和市场份额统计的全面了解。
美国的另类贷款领域正经历强劲增长，受到对灵活融资需求和技术进步的推动。关键发展包括重大融资、创新产品发布以及提升贷款能力的战略合作。并购反映了正在进行的整合和技术投资。监管变化正在加强监督，强调透明度、消费者保护和风险管理。随着行业的发展，必须在创新和合规之间取得平衡，以维持其增长轨迹。另类贷款领域的增长
由中小企业对灵活融资选项需求推动，美国的另类贷款见证了显著增长。
数字贷款公司通过提供简化的申请流程和相较传统银行更宽松的资格标准，占据了市场份额，导致借款人贷款批准率更高。预计随着金融科技公司创新并适应不断变化的市场条件，另类贷款领域将在接下来的几个月内继续增长。这种扩展可能会受到持续技术进步和消费者对更易获得和更高效贷款解决方案的偏好转变的推动。
另类贷款领域的关键发展
产品发布和创新
LendingTree 从Apollo Funds获得1.75亿美元融资 – 2024年，领先的在线贷款市场 LendingTree 获得了来自Apollo Funds 的1.75亿美元融资，以扩大其另类贷款产品并增强其技术平台。
Nova Credit推出Nova Credit平台 – 2024年3月，Nova Credit 推出其Nova Credit平台，旨在改造贷款机构管理和分析消费者信用数据的方式。这将使其能够做出更明智的贷款决策并覆盖服务未达的借款人。战略合作伙伴关系
在美国的另类贷款领域，出现了几个关键合作伙伴关系，反映出传统银行和金融科技公司之间合作以增强贷款能力的趋势。
BNY Mellon和CIFC合作扩展 – 2024年3月，BNY Mellon宣布扩展其与CIFC 的合作，CIFC是一家另类信用的专家。此合作使BNY Mellon Investment Management能够访问CIFC 的美国直接贷款策略，目标客户包括欧洲、中东、非洲和亚太地区。
JP摩根大通与FS Investments/Octagon Credit Investors – 据报道，JP摩根大通正在与FS Investments 和Octagon Credit Investors 建立合作伙伴关系。这些合作旨在扩大 JP摩根的私募信贷努力，反映了增强其在竞争激烈的另类贷款市场上的产品的战略举措。并购
FIS 和 Worldpay：
FIS 将其 Worldpay 商户解决方案业务的大部分股权以约185亿美元的价格出售给 GTCR。这笔交易是金融科技领域最大的私募股权交易之一。它反映了另类贷款领域的持续整合，因为公司寻求增强其技术能力和市场覆盖。Avantax和Cetera Financial Group：由Genstar Capital支持的Cetera Financial Group 以约12亿美元收购了Avantax。
这次收购是金融服务公司合并以创造更全面的服务产品并利用协同效应的更广泛趋势的一部分。Apollo和Univar Solutions：Apollo Global Management 完成了对 Univar Solutions 的57亿美元收购，这是金融服务领域包括支持中小企业通过增强服务产品在内的一个重要举措。黑石和Cvent：
黑石以41亿美元收购 Cvent 也凸显了私募股权公司投资于金融服务领域内技术驱动公司的趋势，包括另类贷款解决方案。监管变化
非银行贷款报告要求的最终确定：2024年5月22日，美国联邦银行监管机构最终确定了对银行贷款和承诺给非银行金融实体的新报告要求。此变更旨在改进银行系统对信用集中和风险的理解和监督。
要求将适用于总资产超过100亿美元的受保存款机构，要求它们将贷款分解到包括商业信用中介和私募股权基金在内的各种类别。这些变化将从2024年12月31日报告期开始生效。增加的监管审查：联邦银行监管机构表示将加强对金融领域的审查，包括另类贷款机构。这包括关注治理和风险管理框架，特别是在金融科技公司等非银行实体越来越多提供金融产品的情况下。目标是确保消费者保护并减轻与创新贷款实践相关的风险。
消费者保护重点：预计2024年，监管机构将优先考虑消费者保护，审查新金融产品和技术对消费者的影响。这包括评估第三方风险管理以及与金融科技公司的合作伙伴关系，以确保在该领域快速创新的同时保护消费者的利益。潜在的新法规：随着另类贷款市场的持续发展，可能会引入更多的监管措施。鼓励行业有效自我监管，以避免类似于2008年金融危机后更严格的单位干预。透明度的关注：监管环境也在转向要求贷款实践更大的透明度。
此举旨在防止过去金融危机导致的问题，并确保所有贷款实体在其运营中保持高标准的透明度。关键属性：范围
美国经济指标
按现行价格计算的国内生产总值
人口
无银行账户人口
失业率
贷款违约率
美国另类贷款市场规模和预测
交易价值
平均交易价值
交易量
按末端用户分类的美国另类贷款市场规模和预测
末端用户 – 商业
末端用户 – 消费者
按融资模型分类的美国另类贷款市场规模和预测
P2P市场消费者贷款
P2P市场商业贷款
P2P市场财产贷款
资产负债表消费者贷款
资产负债表商业贷款
资产负债表财产贷款
发票交易
基于债务的证券
基于股权的众筹
房地产众筹
按支付工具分类的美国另类贷款市场规模和预测 – 交易价值，交易量和平均价值
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的美国另类贷款市场规模和预测到模式
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到P2P市场消费者贷款
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到P2P市场商业贷款
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到P2P市场财产贷款
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到资产负债表消费者贷款
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到资产负债表商业贷款
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到资产负债表财产贷款
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到发票交易
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到基于债务的证券
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到基于股权的众筹
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按支付工具分类的另类贷款市场规模和预测到房地产众筹
现金
支票
信用转账
直接借记
借记卡
信用卡
电子货币
按贷款类型分类的美国另类贷款市场规模和预测
B2C贷款
个人贷款
工资预付
家庭改善
教育/学生贷款
销售点贷款
汽车贷款
医疗贷款
B2B贷款
信用额度
商户现金预支
发票保理
收入融资
按消费者态度和行为分析美国另类贷款
按年龄
按收入
按性别